¿Qué diferencia aporta la integración de Onbase?
El CMS integrado de Salesforce puede llegar a ser difícil de entender, llevarnos mucho tiempo o ser frustrante. Por eso, gracias a la integración de OnBase para Salesforce los usuarios pueden importar, buscar, recuperar y ver fácilmente documentos relevantes directamente desde los registros de Salesforce correspondientes.
El conector de Hyland para Salesforce ofrece las siguientes características:
- Marco de gestión único
- Mejor funcionalidad de búsqueda
- Visor de contenido integrado
- Precios de almacenamiento competitivos
- Soporte para más tipos de contenido
- Integraciones a través de múltiples aplicaciones centrales en toda la organización
¿Qué versiones de OnBase admite la integración de Salesforce?
OnBase es un producto de software de gestión documental y ECM que integra gestión de documentos, automatización de procesos empresariales y gestión de registros. Sus funcionalidades de digitalización de imágenes y gestión documental son dos de sus fortalezas.
Los clientes deben tener OnBase EP3 o superior. La integración de OnBase para Salesforce más reciente, 2.0, está disponible para OnBase Foundation EP5 y Hyland tiene como objetivo la compatibilidad con versiones anteriores de EP3 en 2022.
Ventajas de la integración de OnBase:
- No se requiere codificación para el conector básico dentro de Salesforce u OnBase.
- La integración de OnBase para Salesforce permite la comunicación bidireccional entre las dos plataformas si las palabras clave y las consultas están configuradas correctamente en ambos sistemas. Además, las palabras clave se pueden editar directamente en Salesforce.
- El conector Hyland Salesforce 2.0 le permite ver los ciclos de vida y las colas a las que tiene acceso; ver documentos asociados con una cola específica y ejecutar cualquier filtro de consulta asociado; y ejecutar tareas automatizadas.
- Las implementaciones de Hyland Cloud son compatibles con OnBase Integration for Salesforce.
- Es compatible con Workflow
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